Olivier Berthelot
Gestion patrimoniale privée Bi2c
Présentation
J’ai à cœur de vous faire profiter de mes compétences et de mon expertise pour vous permettre d’être moins dépendant des aléas de la vie.
Il existe bon nombre de solutions pour préparer l’avenir avec sérénité, et ce n’est pas réservé qu’aux plus fortunés.
Être à l’écoute de vos attentes, vous accompagner, développer votre patrimoine, protéger votre famille et préparer votre avenir par une analyse patrimoniale globale, tel est mon crédo.
Par ailleurs, je suis membre de l’ANACOFI (association nationale des conseillers financiers) depuis 2018. Cette association a pour objet de représenter ses membres pour leur permettre d’exercer leurs professions dans les meilleures conditions et dans le respect de leurs clients.
C’est également par cette association que sont réalisées les formations annuelles auxquelles je participe.
Actualité
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Investissement
NEWSLETTER : 3ème trimestre 2022
A la une de cette nouvelle newsletter : les conséquences de l’inflation sur la gestion de votre patrimoine, zoom sur les nouvelles obligations énergétiques des propriétaires immobiliers et plein d'infos utiles !
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Épargne
Entretien avec Lorenzo Lefebvre, Vice-président du CNPA ESR sur le thème du Plan d’Epargne Entreprise
Le plan d'épargne entreprise (PEE) est un système collectif d’épargne. Il vous permet de vous constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de votre entreprise. Entretien avec Lorenzo Lefebvre, Vice-président du CNPA ESR pour en discuter
Activités
Grâce à une approche globale, BI2C Gestion Privée, vous accompagne sur un ou plusieurs aspects de votre situation patrimoniale. Cette prise de recul fait la force du cabinet et me permet d’agir, pour vous, de façon objective, efficace et coordonnée sur les domaines d’activité suivants :
S’entourer d’un professionnel pour :
Diminuer le poids de votre fiscalité dans son contexte, l’optimiser par la mise en place de solutions sécurisées et avantageuses en fonction des lois en vigueur.
Investir pour accéder à l’acquisition d’une résidence principale et/ou se constituer un revenu supplémentaire.
Faire évoluer ses investissements par un placement judicieux avec un risque modéré.
Trouver le meilleur contexte de financement possible, en adéquation avec votre projet.
Protéger ses proches, s’assurer contre le risque de perte d’autonomie…
Constituer un patrimoine et le transmettre dans les meilleures conditions possibles.
Besoin de faire un bilan patrimonial, un bilan successoral ou un bilan fiscal ?
Je suis conseiller en gestion de patrimoine.
Du conseil et uniquement du conseil est la seule solution pour vous accompagner de manière objective et désintéressée.
Bons plans
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Résidence - Les Balcons du Cailly
Résidence - ''Les balcons du Cailly"
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Résidence - Les Villas du Cailly
La résidence ‘Les Villas du Cailly’ comporte 19 logements 3 et 4 pièces à Maromme (76150)
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Résidence LE BELVEDERE (DARNETAL)
Investir dans un appartement neuf aux portes de Rouen, proche de tous commerces. A partir de 135 000 € TTC, du T2 au T3. Profitez d'un belle opportunité pour investir et défiscaliser dès cette année.
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Résidence LE CARRÉ SAINT-GERVAIS (ROUEN)
L’agglomération Rouennaise regroupe plus de 700 000 habitants et se situe au coeur du GRAND PARIS, actuellement l’axe de développement et de transport routier, ferroviaire et fluvial le plus prisé sur le plan national.
Avis client
Vincent et Severine FASCIANA
Olivier nous a mis en confiance de suite. Par son écoute et son expertise, il a ciblé parfaitement nos attentes et a su nous proposer un produit sur mesure.
Il nous a accompagné de la signature de notre projet jusqu’à sa réception et continue de nous accompagner dans les méandres des déclarations fiscales.
Nous ne pouvons vous souhaiter qu’une aventure identique à la nôtre en sa compagnie.
