Olivier Berthelot
Gestion patrimoniale privée Bi2c
Présentation
J’ai à cœur de vous faire profiter de mes compétences et de mon expertise pour vous permettre d’être moins dépendant des aléas de la vie.
Il existe bon nombre de solutions pour préparer l’avenir avec sérénité, et ce n’est pas réservé qu’aux plus fortunés.
Être à l’écoute de vos attentes, vous accompagner, développer votre patrimoine, protéger votre famille et préparer votre avenir par une analyse patrimoniale globale, tel est mon crédo.
Par ailleurs, je suis membre de l’ANACOFI (association nationale des conseillers financiers) depuis 2018. Cette association a pour objet de représenter ses membres pour leur permettre d’exercer leurs professions dans les meilleures conditions et dans le respect de leurs clients.
C’est également par cette association que sont réalisées les formations annuelles auxquelles je participe.
Actualité
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Conseil juridique approprié
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Investissement
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Activités
Conseil juridique, audit patrimonial et financier complet, assistance, étude de moyens, aide administrative diverse : les missions que vous pouvez me confier sont diverses et variées.
Elles concernent les domaines d’activité suivants :
S’entourer d’un professionnel pour :
Diminuer le poids de votre fiscalité dans son contexte, l’optimiser par la mise en place de solutions sécurisées et avantageuses en fonction des lois en vigueur.
Investir pour accéder à l’acquisition d’une résidence principale et/ou se constituer un revenu supplémentaire.
Faire évoluer ses investissements par un placement judicieux avec un risque modéré.
Trouver le meilleur contexte de financement possible, en adéquation avec votre projet.
Protéger ses proches, s’assurer contre le risque de perte d’autonomie…
Constituer un patrimoine et le transmettre dans les meilleures conditions possibles.
Bons plans
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Demeure (MONTVILLE)
Demeure située à MONTVILLE (20 minutes de Rouen – 2 heures de Paris), à proximité immédiate des commerces, écoles et de la gare. Datée de la fin du XIXème siècle, elle est située au cœur d’un parc arboré et paysagé de 5700 m² environ.
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Résidence LE PANORAMA (BENERVILLE-SUR-MER)
De Cabourg à Honfleur, la Côte Fleurie offre, sur une quarantaine de kilomètres, une succession de plages de sable, de falaises et de charmantes stations balnéaires, très prisées, comme Deauville, Trouville-sur-Mer, Bénerville-sur Mer, Cabourg, Houlgate ou encore Villers-sur-Mer.
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Résidence LE CARRÉ SAINT-GERVAIS (ROUEN)
L’agglomération Rouennaise regroupe plus de 700 000 habitants et se situe au coeur du GRAND PARIS, actuellement l’axe de développement et de transport routier, ferroviaire et fluvial le plus prisé sur le plan national.
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Résidence LA FONTAINE (FONTAINE LA MALLET)
L’agglomération Havraise regroupe à ce jour plus de 300 000 habitants, et se situe au coeur du GRAND PARIS, actuellement l’axe de développement et de transport routier, ferroviaire et fluvial le plus prisé sur le plan national. Port naturel de la Normandie
Avis client
Vincent et Severine FASCIANA
Olivier nous a mis en confiance de suite. Par son écoute et son expertise, il a ciblé parfaitement nos attentes et a su nous proposer un produit sur mesure.
Il nous a accompagné de la signature de notre projet jusqu’à sa réception et continue de nous accompagner dans les méandres des déclarations fiscales.
Nous ne pouvons vous souhaiter qu’une aventure identique à la nôtre en sa compagnie.
