Gestion patrimoniale privée Bi2c

 

Présentation

Olivier Berthelot

 

J’ai à cœur de vous faire profiter de mes compétences et de mon expertise pour vous permettre d’être moins dépendant des aléas de la vie.

 

Il existe bon nombre de solutions pour préparer l’avenir avec sérénité, et ce n’est pas réservé qu’aux plus fortunés.

 

Être à l’écoute de vos attentes, vous accompagner, développer votre patrimoine, protéger votre famille et préparer votre avenir par une analyse patrimoniale globale, tel est mon crédo.

 

Par ailleurs, je suis membre de l’ANACOFI (association nationale des conseillers financiers) depuis 2018. Cette association a pour objet de représenter ses membres pour leur permettre d’exercer leurs professions dans les meilleures conditions et dans le respect de leurs clients.

 

C’est également par cette association que sont réalisées les formations annuelles auxquelles je participe.

 
 

Activités

Conseil juridique, audit patrimonial et financier complet, assistance, étude de moyens, aide administrative diverse : les missions que vous pouvez me confier sont diverses et variées.

 

Elles concernent les domaines d’activité suivants :

Conseil juridique approprié

 

S’entourer d’un professionnel pour :

  • La rédaction d’actes sous seing privés, 
  • Obtenir des conseils juridiques spécifiques, 
  • Réaliser un bilan et un diagnostic aboutissant à des préconisations adaptées.
  •  

    Fiscalité

     

    Diminuer le poids de votre fiscalité dans son contexte, l’optimiser par la mise en place de solutions sécurisées et avantageuses en fonction des lois en vigueur.

     
     

    Investissement

     

    Investir pour accéder à l’acquisition d’une résidence principale et/ou se constituer un revenu supplémentaire.

  • Réaliser des placements immobiliers,  
  • Réaliser des placements financiers.
  •  

    Épargne

     

    Faire évoluer ses investissements par un placement judicieux avec un risque modéré.

  • Assurance vie, 
  • Epargne retraite, 
  • Effet de levier, 
  • Compte Titre PEA,  
  • Epargne Salariale.
  •  
     

    Intermédiation bancaire

     

    Trouver le meilleur contexte de financement possible, en adéquation avec votre projet.

  • Recherche de financements, 
  • Optimisation de la dette, 
  • Assurance emprunteur.
  •  

    Prévoyance 

     

    Protéger ses proches, s’assurer contre le risque de perte d’autonomie…

  • Rentes, 
  • Contrats de prévoyance, 
  • Assurance dépendance.
  •  
     

    Transmission

     

    Constituer un patrimoine et le transmettre dans les meilleures conditions possibles.

  • Régimes matrimoniaux et droits de succession, 
  • Modalités de transmission de son patrimoine, 
  • Démembrement de propriété.
  •  
     
     

    Avis client

     

    Vincent et Severine FASCIANA

     

    Olivier nous a mis en confiance de suite. Par son écoute et son expertise, il a ciblé parfaitement nos attentes et a su nous proposer un produit sur mesure.

     

    Il nous a accompagné de la signature de notre projet jusqu’à sa réception et continue de nous accompagner dans les méandres des déclarations fiscales.

     

    Nous ne pouvons vous souhaiter qu’une aventure identique à la nôtre en sa compagnie.

     
     
     
     
     

    Contactez-moi 

     

    "L'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir "

    Auteur : Bernard Weber

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