Informations personnelles
Informations familiales :
Informations patrimoniales :
Après avoir rempli le formulaire de contact, merci de bien vouloir télécharger le document d’entrée en relation et de me le retourner paraphé et signé de votre part, à berthelot@bi2c.fr (obligation règlementaire).
En retour, je vous transmets la lettre de mission avec le mode de règlement, qui sera à effectuer en préalable de la consultation à distance.
Nous fixerons alors notre rendez-vous d’une durée de 30 min à 45 min.
Par ailleurs en fonction de l’évolution de votre situation et de vos projets, vous pourrez avoir davantage besoin d’un accompagnement patrimonial dans la durée. Ce sera pour moi l’objet d’une nouvelle mission.
BI2C GESTION PRIVEE et plus généralement les conseils membres de L’ANCOFI s’engagent à :
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de leurs clients.Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.Respecter le secret professionnel.
